干貨!有關OLED供需分析市場觀測都在這里

來源:中華液晶網官微  瀏覽:3276  發表時間: 2017-01-13

2016年第四季度,Display Supply Chain Consultants (DSCC)近期發布最新季度OLED供需平衡分析市場報告,報告中強調重點如下:

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·所有OLED產能擴張進入積極階段

從2016年到2021年全球一共有62個階段性新產能投入布局


·OLED產能從投入和產出端觀察

預計OLED設備產能供給端從2016年750萬平方米到2021年增長到4040萬平方米,年度復合增長率達52%。


預計每年智能手機應用將成為主要的輸出口,占據至少71%的OLED投入產能

從2017年起,蘋果手機預計會占據20%-35%左右的OLED投入產能。


大部分OLED手機用產能擴張將向柔性顯示方向。從2016年到2017年間,26個階段性新投手機應用OLED產能中,至少有21個是為柔性顯示準備的。柔性顯示OLED產能將在2017年第四季度達到供給高峰繼而在2018年第一季度產出高峰。


OLED TV投入產能預計在55寸面板的年度復合增長率到2021年為52%,相對產出為46%。


韓國仍舊是目前OLED產能最高份額的區域,但是預計從2016到2021年,份額將從92%下降到63%。


中國區域OLED產能份額預計從2016年的6%增長到2021年的32%,年度復合增長率達135%。


·OLED需求觀測:

OLED面板出貨量預計將從2016年的3億8千9百萬片增長到2021年間1340億片,年度復合增長率為36%。


智能手機每年至少占99%的OLED出貨份額,為最主要的應用。


其次在OLED領域最主要的應用是VR和智能手表產品。


OLED TV面板預計在2021年達到近700萬片出貨量,年度增長率為66%。


OLED智能手機出貨量預計在2019年將超過LCD手機出貨量,年度復合增長率為35%,2020年OLED智能手機出貨量將超過10億臺。


LCD智能手機預期從2016年的120億臺到2021年下降到7億5千萬臺。


·OLED供需分析

DSCC最新發布報告中包括10種不同方向的假設分析OLED供需平衡,包括樂觀方向,保守方向,以及柔性顯示,可折疊可卷曲顯示應用按世代線出現的時機。


隨著蘋果和三星都期望在2017年和2018年實現大量的OLED智能手機出貨,而2016年OLED產能還很緊張,所以OLED供需預計到2019年的時候仍舊會出現供不應求現象。


DSCC并未看見有任何可能在2020年OLED供給會有多余盈余,在2021年間也許僅僅只有6%的空間,樂觀預測來說,也僅僅是達到12%的空間。


DSCC研究大量事實能夠解釋以下業界疑惑:

在可彎曲可折疊產品中究竟能達到多少良率?


DSCC觀察到大部分技術領先OLED廠商于可彎曲可折疊產品應用中的產出良率仍然比較低。


新進入者多快能完成產能布局,未來會加速還是延緩產能擴張?

 

·OLED上游關鍵設備市場觀測

DSCC新近發布OLED供需平衡報告不僅僅是一份包含OLED出貨,營收,平均售價的數據報告,同事包括了季度的廠商市場份額以及制造廠商設計規格等數據。


從營收角度來看,OLED市場在2016年產值達12億美金,增長幅度達140%,2017年預計將實現成倍增長達到26億美金,2018年將達到峰值33億美金,2019年預計回落18%到27億美金,同時2018年第一季度也將成為第一個10億美金產值季。


對比金屬掩膜(FMM)真空蒸餾工藝制程(VTE),噴墨印刷(IJJP)與Open Mask制程相對還是較小的利基市場,然而,卻能改變可溶性材料的壽命,成本,對于OLED TV的應用是有一定好處的。


金屬掩膜真空熱蒸制程預計占85%市場份額,未來預計完全100%主宰市場,但是這依賴于2016年到2021年OLED市場的產值以及應用都如預測樂觀的走向。

6代線一半切割預計將成為OLED母玻璃尺寸主流,從2015年0出貨上升到2019年89%出貨份額。


2016-2017年韓國預計成為OLED最大的市場,隨后2018-2019年中國將會引領OLED市場,從2015年至2019年間營收數據來看,韓國市場份額約在47%-45%之間。


2015-2018年三星以30%的市占率仍舊是領先廠商,投資超過30億美金,LGE在從2016-2018年間以16%市占率尾隨三星成為名列第二廠商,投資達17億美金,同時京東方以13%的市占率位列全球第三,投資達13億美金。


Tokki預期成為OLED設備制造市場的領導者,市占率從2015年40%到2016年上升到57%,2016年上升到65%。隨著三星的擴張,Tokki從2016年第三季度到2017年第四季度表現非常出色,但是由于面板廠商選擇不同的供應商,從營收角度來看份額略低。


根據DSCC亞太區總裁Yoshio Tamura所述:“DSCC近期發布的OLED供需平衡報告是一份非常有價值的追蹤OLED市場的報告,從世代線投資,終端品牌應用供給和需求預測等不同情形來進行未來市場的判斷,包括對當下較低良率和可彎曲可折疊特殊顯示產品的產能影響考量。同時展示了制造廠商開始計劃布局特殊顯示產品對于供需平衡的影響。該份報告不僅僅是一份150頁PPT的分析報告,同時含有2個數據透視表以及3個數據表,包含可選擇模型按照不同的假設條件運行未來的結果顯示”。


DSCC創始人兼CEO Ross Young補充道:“我們從設備廠商,材料廠商等上游業者聽到一些對于OLED行業的分析建議,他們期望看到更加精確的數據追蹤設備投資市場,工廠布局等信息,而不僅僅是對于OLED市場投資與需求的粗估。我們應用細則事實建立數據庫來運行出最終數據結果,實時考察到OLED設備市場的投資,真實的設備安裝到每一個工廠,同時也從設備廠商去核實關鍵設備的供給渠道數量,這使得我們更精確的知道季度VTE制程設備的來源以及整個OLED設備市場的數量,營收等信息。此外,我們進一步的去關注封裝設備信息去完善整個數據來達到非常貼切市場的真實數據。”


有關Display Supply Chain Consultants介紹

Display Supply Chain Consultants (DSCC)是由顯示行業業界資深分析師組,通過追蹤顯示行業供應鏈同時發布有價值的分析觀點以及數據,同時進行客制化服務以及專業會議等服務。


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